第一百九十八章 探討定價

「好了，招股書已經遞交了吧？」

陳東成笑了笑，也沒再打趣張韜。

在遊戲的檢測下，張韜對他的忠誠度可是很高的，足有95點。

這個忠誠度，意味著只要陳東成不故意針對他，基本上就是對公司和他處於絕對忠誠狀態。

「今天上午就遞交了，按照計劃，咱們會進行七場路演，其中您需要在其中兩場路演現身。」

張韜遞給陳東成一張行程表，上面寫的很詳細。

香港，魔都，鵬城，京城，美國的洛杉磯，波士頓，紐約，都會有團隊走訪，會見感興趣的投資者。

至於路演團隊成員，張韜這個一把手是肯定要參加的。

陳東成不能太指望，首席財務官肯定要帶，需要在路演現場介紹公司財務情況。

之後再帶兩名高級副總裁，完全夠用了。

「我只參加香港和紐約的路演，其他的你們看著辦吧。」

陳東成看完行程表，在香港和紐約上面打了兩個√，將行程表還給張韜。

「足夠了，您要是肯親自現身，對眾多投資者的吸引力還是很大的。」

張韜頓時一喜，只要陳東成肯現身，就憑外界對陳東成的吹捧，曹操團購的認購現場肯定會很火爆。

「投行那邊，你約一下，實力太弱的就沒必要參與了。」

陳東成也想盡快將發行價格敲定下來，這些投行的作用就是負責承銷。

好比曹操團購上市，募集的資金肯定不是小數。

不能光指著個人投資者，那些資產規模巨大的基金機構才是重頭。

投行的作用就體現在這，他們一般有著大量合作的基金機構。

遇到曹操團購這種互聯網巨頭企業上市，那就是一場分割利益的狂歡。

「我明白，發行價的的話，您打算定為多少？」

張韜點了點頭，接著問道。

發行價對於曹操團購來說，無比重要。

如果定價太高，感興趣的基金就會變少。

小米就是最好的例子，雷總自視過高。

雖然個人投資者非常捧場，但真正的那些基金巨頭反而卻興趣寥寥。

拼多多則是相反，定價相對較低，開盤股價就大漲，這就是定價合理的好處。

陳東成問道：「高盛跟摩根士丹利對我們的估值分別為多少？」

「高盛給我們估值570億美金，摩根士丹利稍高一些，估值580億美金。」

「他們倒是挺有信心的，不過我們還是保守一點，我打算將發行價定為69港元。」

陳東成有些意外，沒想到兩家投行開出這麼高的估值。

公司上市，看似簡單的流程背後，實則暗濤洶湧。

哪怕是這些只負責承銷的投行，也在跟上市公司勾心鬥角。

原因很簡單，投行希望定價低，以便基金客戶賺到錢，以後對方才願意跟自己繼續合作。

但對企業來說，如果定價不高，想要募資同樣的額度，稀釋的股份就會更多。

所以說，曹操團購想要上市，如何跟投行之間博弈，也是一門學問。

好在曹操團購的前景夠引人遐想，體量也足夠大。

更容易吸引投資者，承銷費也很可觀。

無論哪家投行，都不想丟單。

這也就意味著，曹操團購的話語權相對要強。

真要是一些小公司找到高盛，根本沒資格跟其商議定價，直接等著人高盛通知就完事了。